SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL PLANEA EMITIR HASTA 5,000 MILLONES DE PESOS EN DEUDA
29/febrero/2019
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) planea emitir hasta 5,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo.
Las emisiones de deuda senior se pretenden realizar por un monto conjunto objetivo de 3,000 millones, bajo la modalidad de vasos comunicantes, sin que la suma de ambas exceda el máximo de 5,000 millones.
Las emisiones, con claves de pizarra SHF 26-3 y SHF 26-4, tendrán plazos aproximados de 1.8 y 3.3 años, respectivamente.
Ambas emisiones tendrán pagos de intereses cada 28 días, a una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo a un día.
La amortización de las emisiones se realizará en un solo pago en la fecha de vencimiento. Los recursos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluido el refinanciamiento de pasivos.
Fitch Ratings asignó la calificación nacional de ‘AAA(mex)’ a las emisiones.
La calificación está en el mismo nivel que la calificación nacional de riesgo contraparte de largo plazo de SHF y es consistente con las de otras emisiones comparables ya calificadas. Esto se debe a que las emisiones son deuda senior y a que su probabilidad de incumplimiento, así como las recuperaciones promedio esperadas de los Certificados, son equivalentes a las del banco.