RESUMEN DE CORREDURÍAS
29/febrero/2019
03 de noviembre de 2026
En la apertura
Mercado de capitales Estados Unidos y México – Los futuros en Wall Street operan mixtos y con cautela, mientras que los votantes estadounidenses acuden a las urnas en la crucial jornada de elecciones legislativas de mitad de período. Los futuros del Nasdaq 100 avanzan 0.3%, mientras que los futuros del Dow Jones retroceden -0.71% y los del S&P 500 operan sin cambios. En la sesión del lunes, el Dow Jones subió 0.41% impulsado por los reportes corporativos de algunos sectores ligados a la economía tradicional, mientras que el S&P 500 cayó -0.51% y el Nasdaq -1.39%, influenciados por la industria de semiconductores. En México, el S&P/BMV IPC retoma operaciones tras el feriado de "Día de Muertos" situándose en torno a las 69,779.20 unidades, buscando poner a prueba la resistencia de los 70,000 tras acumular un avance mensual de 8.67% en octubre.
Divisas – El peso mexicano inicia la sesión con ganancias y cotiza en $18.60 por dólar, recuperándose tras haber tocado niveles cercanos a $18.89 por dólar de la semana pasada, beneficiado por la estabilización de los precios de los energéticos y el retroceso del dólar. El índice DXY se mantiene estable en niveles de 101,86 puntos.
Bolsas europeas y asiáticas – En Europa, los mercados cotizaron con retrocesos, el Stoxx600 retrocedió -0,37%, mientras que el FTSE 100 de Londres cotizó sin cambios.
En Asia, los índices cerraron mixtos, el Topix -0,88% y el Hang Seng 0,57%.
Mercado de deuda (Estados Unidos) – Las tasas de los bonos del Tesoro arrancan con incrementos, con lo que la del tesoro a 10 años se ubica en 4.93% (+4 pb).
Mercado de deuda (Mx) – La curva de Bonos M tuvo un descenso generalizado. Por su parte, la tasa del M10 se ubicó en 9,26% (-3 pb).
Eventos relevantes del día
Estados Unidos: Informes corporativos de AMD, SMCI, KDP, ANET, MPC, BKNG, ETN, PFE, AMGN, entre otros.
Estados Unidos: Órdenes de bienes duraderos.
BANORTE
Principales Catalizadores de los mercados este día…
Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales, dólar y petróleo al alza. Los inversionistas se mantienen cautelosos de cara a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que determinarán el control del Congreso, en medio de turbulencias geopolíticas y un retroceso en el sector de la IA.
En específico, en Estados Unidos se elegirá la totalidad de la Cámara de Representantes (435 escaños), casi un tercio del Senado (35 escaños) y 36 de 50 gubernaturas, entre otros.
El presidente Trump ordenó una nueva ola de ataques a Irán, esto en un contexto en el cual las negociaciones entre ambos países parecían avanzar, con base en información de diplomáticos cataríes.
En la agenda económica, en Estados Unidos destacan las órdenes de bienes duraderos de septiembre y las ventas de vehículos de octubre. En México se publicarán las remesas de septiembre e indicadores del IMEF de octubre. Por la noche en China se darán a conocer los PMI de servicios y compuestos también de octubre.
Los gobiernos de la Eurozona deberán presentar antes del viernes sus candidatos para suceder a Christine Lagarde como presidenta del BCE. Hasta ahorita los posibles candidatos incluyen a Pablo Hernández de Cos (España) y Klas Knot (Países Bajos).
En China, las medidas para contener la caída bursátil con los mecanismos utilizados durante el desplome de 2024 no convencieron a los inversionistas.
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
Pérdidas en bonos soberanos. La curva de Treasuries se desplaza al alza, promediando pérdidas de 2pb. La nota de 2 años cotiza en 4,62% ??y la de 10 años en 4,94%. En Europa, las tasas de 10 años suben alrededor de 5pb, con ajustes de hasta +7pb en Italia.
El USD gana 0.1% en medio de un desempeño mixto en el G10 donde NOK (+0.7%) destaca como la más fuerte. En EM, el sesgo es mayormente negativo con BRL (-1,0%) como la más débil. El MXN cotiza en 18.60 por dólar, equivalente a una ligera depreciación de 0.1%.
Ganancias en energías a medida que crecen las tensiones en Medio Oriente y se diluyen las expectativas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El Brent cotiza en 106 US$/bbl (+1,3%) tras registrar su mayor caída desde abril del 11,3% ayer. Pérdidas generalizadas en metales, con el cobre, la plata y el oro ajustando -2.8%, -2.7% y -0.8%, en el mismo orden.
Mercado de deuda corporativa
PCR Verum confirmó las calificaciones de largo y corto plazo de FONDO en 'AAA/M' y '1+/M', respectivamente. Las calificaciones se sustentan en la capacidad de soporte que podría recibir por parte del Gobierno Federal. Además refleja un sólido perfil crediticio propio, caracterizado por una robusta capitalización, así como buenos niveles de rentabilidad y liquidez.
HR Ratings afirmó las calificaciones de Grupo Minsa en 'HR A+' con perspectiva Estable y en 'HR1' para el corto plazo. La ratificación se debe a la estabilidad de las métricas de deuda proyectadas, luego de que la emisora ??completea su primer año después de la consolidación de Almer.
GBM
Lo más importante
Estados Unidos celebra elecciones intermedias y mantiene negociaciones con Irán; Apple enfrenta presiones sobre sus márgenes; Marvell adquiere Lumentum. En México, FMTY reporta resultados positivos; PE&OLES mejora sus resultados, pero decepciona las expectativas; AGUILAS reporta pérdidas y mejora sus perspectivas.
En lo internacional
Los futuros estadounidenses muestran un comportamiento mixto, mientras los inversionistas se preparan para las elecciones legislativas en Estados Unidos. La incertidumbre política coincide con nuevas tensiones entre Washington e Irán, que mantienen baja presión a los mercados ante el repunte en los precios del petróleo y las dificultades para alcanzar un acuerdo de paz. En el ámbito corporativo, las acciones de Apple retroceden tras publicidad sobre menores márgenes de ganancia, mientras que las empresas vinculadas con la inteligencia artificial intentan recuperarse después de varias sesiones de pérdidas. Hoy, la atención se centrará en los resultados electorales, los datos de vacantes laborales y pedidos industriales, así como en los informes trimestrales de AMD y Arista Networks, que serán relevantes para evaluar las perspectivas de la inteligencia artificial.
En México
En una semana cargada de indicadores económicos en México, la decisión de política monetaria del Banco de México, prevista para este jueves, concentrará la atención de los mercados. También destacarán las cifras de inversión fija bruta y consumo privado de agosto, así como los índices fabricante y de servicios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que ofrecerán señales sobre la actividad económica al inicio del cuarto trimestre.