FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ PLANEA EMISIÓN DE DEUDA POR 2,000 MILLONES DE PESOS
29/febrero/2019
Fundación Rafael Dondé planea una emisión de Certificados Bursátiles (Cebures) de largo plazo por hasta 2,000 millones de pesos.
La operación se llevará a cabo con las emisiones con claves de pizarra DONDE 26L y DONDE 26-2L.
DONDE 26L será por hasta 1,000 millones de pesos, considerando el monto de sobreasignación hasta llegar a 2,000 millones. La emisión estará sujeta a una tasa de TIIE + una sobretasa determinada al momento de su colocación y un plazo de tres años aproximadamente, de acuerdo con información de HR Ratings.
DONDE 26-2L será por 1,000 millones de pesos, considerando el monto de sobreasignación hasta llegar a un monto de hasta 2,000 millones de pesos. Estará sujeta a una tasa de TIIE + una sobretasa determinada al momento de su colocación y un plazo de cinco años aproximadamente.
Las emisiones se llevarán a cabo al amparo del programa de Cebures de largo plazo que contempla hasta 3,000 millones de pesos, con una vigencia de cinco años.
Los intermediarios colocadores serán Actinver Casa de Bolsa y Altor Casa de Bolsa.
HR Ratings asignó las calificaciones de “HR AA” con perspectiva Positiva para las emisiones.
Asimismo, ratificó las calificaciones de “HR1” para los programas de corto plazo y para las emisiones vigentes a su amparo.