MOODY’S CALIFICA CON “BAA3” A LOS BONOS SAMURÁI QUE EMITIÓ MÉXICO POR 282,800 MILLONES DE YENES

Moody's Ratings asignó la calificación de “Baa3” a los bonos quirografarios de rango senior denominados en yenes que emitió el Gobierno de México por un total de 282,800 millones de yenes, equivalentes a unos 1,774 millones de dólares.

Los bonos constituirán deuda pública externa directa, general, incondicional y no subordinada de México, respaldada por la plena fe y crédito del país. Los bonos tendrán el mismo rango entre sí y paridad con el resto de la deuda pública externa no subordinada de México.

México tiene la intención de destinar recursos presupuestarios por un monto equivalente a los ingresos obtenidos de la emisión tanto para fines generales del Gobierno de México como para financiar programas presupuestarios que califiquen como Gastos Elegibles bajo el Marco de Referencia de Bonos Soberanos ODS (SDG Sovereign Bond Framework) y que estén incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de México de 2026.

Las calificaciones reflejan la calificación de emisor a largo plazo de “Baa3” del Gobierno de México, con perspectiva estable. "Baa3" es el último nivel de grado de inversión de Moody’s. Indica capacidad de pago existente, pero es vulnerable y depende de que las condiciones económicas se mantengan estables.

La emisión se llevó a cabo el 27 de agosto, con lo que el gobierno finalizó su programa de emisiones en los mercados externos para 2026.

La operación incorporó cuatro nuevas referencias a plazos de tres, cinco, 10 y 20 años, con tasas de 3.16%, 3.61%, 4.46% y 5.49%, respectivamente, y contó con la participación de 52 inversionistas a nivel global.