MERCADO LENDING EMITIRÁ 5,000 MILLONES DE PESOS EN CEBURES; FITCH CALIFICA EMISIÓN
29/febrero/2019
Mercado Lending, subsidiaria de Mercado Libre, emitirá hasta 5,000 millones de pesos en Certificados Bursátiles (Cebures) de largo plazo.
El destino
de los fondos será para crecimiento del portafolio crediticio, así como para
sustitución de pasivos.
La operación
se llevará a cabo en vasos comunicantes, entre las emisiones con
claves de pizarra MELIMX 26 y MELIMX 26-2, sin que la suma de ambas exceda los 5,000 millones de pesos, de acuerdo con información de Fitch.
MELIMX 26
tendrá un plazo de aproximadamente tres años; pagará intereses cada 28 días,
con base en una tasa variable, y su amortización será en un solo pago en la
fecha de vencimiento.
MELIMX 26-2
tendrá un plazo de aproximadamente cinco años; pagará intereses cada 182 días,
con base en una tasa de interés fija con amortización en un solo pago en la
fecha de vencimiento.
Ambas emisiones serán quirografarias y el
emisor tendrá derecho a amortizar anticipadamente.
Las emisiones
se realizarán bajo el amparo del programa de Cebures de largo plazo con
carácter de revolvente por un monto total autorizado de hasta 30,000 millones de
pesoso su equivalente en dólares estadounidenses, o su equivalente en unidades
de inversión (UDIs).
Fitch
Ratings asignó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo y
corto plazo de Mercado Lending de ‘AAA(mex)’ con perspectiva Estable y
‘F1+(mex)’, respectivamente.
Asimismo,
Fitch también publicó las calificaciones de los Certificados Bursátiles (CeBures)
de largo plazo con claves de pizarra MELIMX 26 y MELIMX 26-2 de ‘AAA(mex)’.
Las
calificaciones de riesgo contraparte de Mercado Lending reflejan la apreciación
de Fitch sobre la capacidad y propensión de soporte, en caso de ser necesario,
por parte de su casa matriz en última instancia, Mercado Libre (Meli) con
calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo (IDR; issuer default
rating) en ‘BBB-‘ con perspectiva Estable.
En su
evaluación, la agencia considera que la franquicia de Mercado Lending está
altamente correlacionada con la de Meli y el grupo en general. Asimismo, Fitch
considera que existe una integración operacional y administrativa elevada, así
como financiera entre Mercado Lending con su casa matriz.