MOODY'S CALIFICA BONOS PREFERENTES EN MONEDA EXTRANJERA DE BANORTE
29/febrero/2019
Moody's Ratings asignó la calificación de “Ba3 (hyb)” para la emisión propuesta de bonos preferentes en moneda extranjera, no acumulativos de Banco Mercantil del Norte.
Estos bonos perpetuos se emitirán por medio de la sucursal de Banorte (Banorte, depósitos a largo plazo Baa2 estable, BCA baa3) en las Islas Caimán y podrían dividirse en dos tramos con fechas de primera amortización a los 6.5 y 10 años.
La calificación “Ba3 (híbrida)” de las acciones preferentes no acumulativas refleja la evaluación de la calificadora de la subordinación significativa de los bonos en caso de liquidación, así como sus características de aplazamiento de cupones no acumulativos y la protección limitada que ofrece el capital residual.
Los bonos tienen prioridad únicamente sobre los instrumentos de capital que califican como Capital Ordinario Nivel 1 (CET1) y se sitúan tres escalones por debajo de la Evaluación de Crédito Base Ajustada (BCA) “baa3” de Banorte, en línea con su clasificación estándar para instrumentos AT1.