RESUMEN DE CORREDURÍAS
29/febrero/2019
12 de junio de 2026
En la apertura
Mercado de capitales Estados Unidos y México – El mercado de futuros cotiza en terreno positivo, con el S&P 500 aumentando 0.4%, el Nasdaq 0.2% y el Dow Jones 0.6%, respectivamente. Los inversionistas han tomado de forma positiva la desescalada de ataques entre Estados Unidos e Irán tras la jornada de ayer. Además, el mercado estará a la expectativa del debut de SpaceX en la bolsa de valores en Estados Unidos: la emisora ??recaudaría US$75.000 millones mediante su OPI y estaría valorada en US$1,7 billones, mientras que la acción cotizaría a US$135. En México, el índice de renta variable avanzó 3.3% en la jornada de ayer y cerró cerca de 67,000 puntos.
Divisas – El peso mexicano se apreció 1.2%, situándose en los MXN$17.41 por dólar, mientras que el índice del dólar (DXY) se ajusta a los 99.8 puntos. Mantenemos nuestra zona de soporte para el tipo de cambio en MX$17.00/17.10 y la resistencia en MX$18 por dólar.
Bolsas europeas y asiáticas – Los mercados europeos y asiáticos registraron movimientos positivos, con lo que el Stoxx50 subió un 1,4%, mientras que el Nikkei 225 avanzó un 2,8% y el Hang Seng un 1,9%. Los índices internacionales avanzan por el optimismo en torno al conflicto de Medio Oriente.
Mercado de deuda (Estados Unidos) – Los rendimientos de las tasas de los bonos del Tesoro registran incrementos, por lo que el tesoro a 10 años oscila en 4.48%.
Mercado de deuda (Mx) – La tasa de los Bonos M a 10 años presentó un desempeño marginal, al situarse en 9.15%.
Eventos relevantes del día
Sin indicadores económicos relevantes en la jornada.
BX+
Perspectiva
Anticipamos que el mayor catalizador para la sesión sea el optimismo en torno a la posibilidad de que los Estados Unidos e Irán logren firmar un principio de acuerdo en los próximos días. Un funcionario del G7 afirmó que esto último podría lograrse tan pronto como el domingo, mientras que funcionarios iraníes declararon que se está terminando de redactar un borrador, el cual contempla 14 disposiciones, entre ellas, la reapertura del estrecho de Ormuz y 60 días para negociar el tema nuclear. El consecuente descenso en los precios del petróleo, de ser sostenido, aunado a las últimas cifras de inflación y empleo en los Estados Unidos, serán factores clave para la reunión de la próxima semana de la Fed. Por último, en el ámbito corporativo, destaca el debut de SpaceX.
Los futuros esta mañana apuntan a que los índices accionarios estadounidenses lograrán extender el repunte de ayer, siguiendo las noticias favorables respecto al conflicto de Medio Oriente, y con la atención puesta en la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX. El rendimiento a 10 años de los bonos del tesoro devuelve parte de la caída de ayer (-9.1 pb.) y acumula un descenso semanal de casi 5 pb., de cara al anuncio de la Fed programado para la siguiente semana. El índice dólar se debilita en el margen, presentándose así cuatro variaciones negativas en los últimos cinco días. El USD/MXN lleva cinco días a la baja y se cotiza en mínimos de un mes. El petróleo WTI se vende en su menor nivel desde mediados de abril ante la expectativa de que se logre un principio de acuerdo entre los Estados Unidos e Irán.
Al detalle
Adobe cae 6.8% en pre apertura tras informar que su margen operativo de GAAP del segundo trimestre fiscal estuvo 44.5% por debajo de lo esperado por el consenso.
El sector espacial está sube de forma generalizada, mientras que los inversores esperan el debut de SpaceX el día de hoy.
Acciones relacionadas a energía caen a medida que los precios del crudo descienden ante una mayor probabilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen pronto a un acuerdo.
Cemex entregó un aviso de redención total respecto al monto principal en circulación de sus notas subordinadas al 5.125%, la fecha será el 26 de junio.
S&P incrementa la calificación crediticia corporativa en escala global de fibra MTY de 'BBB-' a 'BBB'.
Fibra Danhos liquidó de forma anticipada la emisión DANHOS 16 por $3,000 millones de pesos.
GBM
Lo más importante
Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo; Banco Mundial recorta previsión de crecimiento global; SpaceX debuta con demanda récord; Adobe enfrenta cambios en su liderazgo. En México, Banxico observa desaceleración del crédito y ViX registra fallas durante la inauguración del Mundial.
En lo internacional
Los futuros estadounidenses apuntan al alza tras una sólida racha de Wall Street, mientras los inversionistas siguen enfocados en dos temas que están impulsando el apetito por riesgo. Por un lado, el histórico debut bursátil de SpaceX, cuya fuerte demanda y expectativa de que abra la sesión a un precio superior al de colocación están siendo vistas como una prueba clave para el mercado y para el impulso de nuevas ofertas públicas. Por otro, las señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán han reducido las preocupaciones geopolíticas, presionando a la baja al petróleo y favoreciendo el avance de las acciones globales. En el ámbito macroeconómico, la atención estará puesta en el estimado preliminar de junio del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, en busca de nuevas señales sobre la fortaleza de la economía estadounidense.
En México
El Banco de México señaló en su Reporte de Estabilidad Financiera que el crédito bancario en México muestra comportamientos distintos entre segmentos. Mientras el crédito empresarial se encuentra en recuperación, el crédito al consumo continúa desacelerándose y el hipotecario permanece estancado. El banco central destacó que dar seguimiento a estos ciclos permite identificar riesgos para la estabilidad financiera antes de que se traduzcan en un mayor deterioro de la cartera.
MONEX
Mercado
Al cierre de la semana los mercados extendieron su racha alcista global impulsados ??por el sector tecnológico y el optimismo ante un posible acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán que podría firmarse este domingo, lo que provocó una caída en el petróleo Brent hacia mínimos de meses por debajo de los 88 dólares el barril, a pesar de las advertencias de analistas sobre presiones inflacionarias persistentes y futuras alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Los futuros subieron mientras la atención se concentró en el histórico debut de SpaceX en el Nasdaq con una valoración de $75,000 mdd y primas del 35.0% en mercados grises, impulsando a firmas vinculadas como Rocket Lab, al tiempo que las bolsas de Europa y Asia avanzaron con fuerza contagiadas por el previo repunte de los semiconductores. Por su parte, los bonos soberanos europeos mantuvieron la calma, el dólar frenó cuatro días de pérdidas. En México, ayer el mercado accionario presentó un sólido repunte, recordando que de manera paralela dio inicio el Mundial 2026, un evento clave para el consumo.
Economía
Al final de la semana, la agenda económica es ligera, pero relevante.
Reino Unido: El PIB presentó una contracción mensual de 0,1% en abril, frente al aumento previo de 0,3%, en línea con las expectativas del mercado. Por otro lado, el informe de la balanza comercial de abril presentó un déficit de 26.05 mil millones de libras, ligeramente mejor que el déficit de 27.22 mil millones del mes anterior.
Alemania: La inflación cayó 0.2% mensual en mayo, frente al aumento de 0.6% registrado en abril, en línea con las proyecciones.
Estados Unidos: A las 08:00 se publicarán los indicadores preliminares de la Universidad de Michigan, el consenso de analistas anticipa que el sentimiento del consumidor aumentará a 46.1 puntos para junio, desde los 44.8 puntos del mes anterior.