CEMEX REFINANCIA PASIVOS Y FORTALECE SU PERFIL FINANCIERO CON EMISIÓN DE DEUDA A 2036
29/febrero/2019
Cemex anunció una serie de
operaciones financieras orientadas a optimizar su estructura de capital y
extender el perfil de vencimientos de su deuda, incluyendo la redención
anticipada de instrumentos subordinados por 1,000 millones de dólares y la
liquidación total de dos créditos sindicados por un monto conjunto equivalente
a 1,500 millones de dólares.
La cementera ejercerá la
redención total de sus Notas Subordinadas con cupón de 5.125% emitidas en 2021
por 1,000 millones de dólares. La operación se concretará el próximo 26 de
junio y será liquidada al 100% de su valor nominal, más intereses devengados.
La compañía prevé financiar el pago mediante recursos disponibles en su nueva
línea de crédito revolvente o con efectivo y otras líneas de financiamiento
disponibles.
Cemex destinó los recursos
obtenidos de la reciente emisión de Notas Senior con vencimiento en 2036 y tasa
de 5.75% para liquidar por completo dos financiamientos estratégicos. El
primero corresponde a un crédito por 1,000 millones de dólares contratado en
2021, mientras que el segundo asciende a 450 millones de euros y fue suscrito
en 2022.
Con la cancelación de ambos
contratos, la empresa eliminó la totalidad de los préstamos a plazo asociados y
canceló los compromisos revolventes correspondientes, fortaleciendo así su
flexibilidad financiera y simplificando su estructura de deuda.
Como resultado de estas
operaciones, diversas subsidiarias de Cemex fueron liberadas de las
obligaciones de garantía relacionadas con emisiones de bonos con vencimiento en
2029, 2030 y 2031. Las emisiones mantienen únicamente el respaldo corporativo
de Cemex Corp., mientras que las garantías reales asociadas habían sido
liberadas desde 2021.
La emisora recordó que a finales
de mayo formalizó una nueva línea de crédito revolvente por 3,000 millones de
dólares con un grupo internacional de instituciones financieras encabezadas por
Citibank e ING. Esta facilidad, actualmente disponible, reemplaza
financiamientos previos y proporciona una fuente adicional de liquidez para
respaldar las necesidades corporativas y la estrategia financiera de largo
plazo.
Las acciones anunciadas forman parte de la gestión continua de pasivos de Cemex y refuerzan el proceso de fortalecimiento de su balance, mediante una combinación de refinanciamiento, extensión de vencimientos y mayor flexibilidad en el acceso a fuentes de financiamiento.
Por Jaime Martínez Hernández
Página: www.visorfinanciero.com